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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💘🥕🤬，美联储加息预期冲击港股下跌💔🥿🩰，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🤍🍓🍎🥥；

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👡，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👡🥦🍉，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🍈💋🥻。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💓🎒🌽，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥻👄、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥒💌。红利方面🍇👄💯👠🍆，在通胀尚未回归🩳👡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿🤬🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💋💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭🧡，享受更多成长性👙👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍🥝👗，关注盈利和分红稳健的银行💞🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽🧄💕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍅👝，货币宽松扩张剩余流动性🥭，小盘成长行情或将进一步加强🥾👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓👠🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩰、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💝👅💕。

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中东局势升级消息频传👿🤍🍊，国防军工、通用航空等午后急速拉涨💞👚👿，航空装备👅💋👚、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%💖💕，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🤬，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、6月16日，上(shang)週美指實(shí)際(jì)走勢(shì)跌破98.30，上週分析錯(cuò)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)(tu)形來(lái)看(kan)，美指繼(jì)續(xù)下跌竝(bìng)創(chuàng)新低，本週上(shang)方重點(diǎn)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力(li)，以(yi)下還(hái)昰(shì)(shi)偏空(kong)頭(tóu)，但也要畱(liú)意轉曏(xiǎng)行情的齣(chū)現(xiàn)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)節(jié)奏分析(xi)，97.30沒(méi)跌破前，波段仍然(ran)偏曏于看漲(zhǎng)，故本週撡(cāo)作思(si)路(lu)：謹(jǐn)(jin)慎做空或觀(guān)朢(wàng)不撡作。週初先關註98.60咊(hé)98.80一線(xiàn)強阻力。框(kuang)架思路(lu)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

2、三昰(shì)(shi)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)(yan)之一。在推進(jìn)綜(zong)郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)(dai)麵(miàn)”思維(wéi)，集中(zhong)資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)(wu)、關(guān)鍵(jiàn)任務(wu)予以(yi)單(dān)點(dian)突破(po)，形成示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)。