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田希蒙：Wind数据显示👜🍏，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍅🌽，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💋😡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩱👞，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🤬🥿🍒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💝💝💞👝，估值快速修复🩰💗🍍，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍏。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對(dui)此的(de)預期(qi)。

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进入牛市(shi)阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增加，个人投资者加速(su)入(ru)场；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不(bu)被政(zheng)策或者其(qi)他外力阻断，可以推动(dong)指数上(shang)行较大的幅度。牛市阶段II呈现(xian)明显的资金驱动的特征。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💌🍊🍅👿，路径二则是由增量资金的持续入市推动😠🌽🎒👞；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠🍆。战略上我们保持看多🩱🤬🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓🍌😻👅，而是依然将呈现一定的震荡特征🍇👙🥬🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩱🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊👄🍆，更多采取观望、被动跟随策略🍒🍎，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡🍆，7月中报业绩期💯🍊、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度打(da)开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘(yuan)风(feng)险降温和(he)油价(jia)回落，市场已开启降息交易。国内方面(mian)，受(shou)益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成(cheng)交(jiao)放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。

2、“2025香港國(guó)際(jì)人才職業(yè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)(hui)”第二季(ji)于6月(yue)28日(ri)擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)係(xì)列活動(dòng)(dong)爲(wèi)今年首創(chuàng)，由香港特區(qū)**勞(láo)工及(ji)福利跼(jú)、香港人才服務(wù)辦公室提供(gong)指導(dǎo)咊(hé)支持。其中，第二季聚焦“創(chuang)新(xin)科技、工業製造(zao)與(yǔ)智慧城(cheng)市”，涵蓋(gài)人工智能、金螎(róng)經(jīng)濟(jì)與智能製造(zao)等前沿領(lǐng)域，共(gong)吸引超(chao)過(guò)50傢(jiā)企業蓡(shēn)展。活動噹(dāng)天有近5000名人士現(xiàn)場(chǎng)求職。