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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👝，牛市上半场是金融再通胀🥿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄💋👗🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛👘，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🎒🧡🍊，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢(hui)复。隆众数据显示，本周纯碱行(xing)业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱(jian)供应水平(ping)仍有波动。

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1、合作更(geng)多了，心也更近了。从中国高校在哈萨克斯坦分校、鲁班(ban)工坊等合作项目渐入佳(jia)境，到(dao)互免(mian)签证让两国民众实现像走亲(qin)戚一样常来(lai)常往，再到地方合作蓬勃发(fa)展，这些年中哈人文交流不断深(shen)化(hua)。

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