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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期(qi)有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响(xiang)在(zai)美(mei)国通(tong)胀和增长数据可能(neng)逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期(qi)，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考(kao)虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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此外(wai)，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排等方面的(de)监管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧(ce)迎来新的约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发展。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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2、对(dui)于当(dang)前市(shi)场上许多新兴(xing)产业(ye)趋势(shi)而言，最大的担忧(you)在于业绩(ji)缺(que)乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告(gao)披(pi)露窗口期，相关(guan)板块可能会面临一定(ding)压力。但(dan)随着上市(shi)公司整体业绩预告和业绩披露(lu)阶段结束(shu)，市场将进(jin)入相(xiang)对的业绩真空期，届时投资者对新产业(ye)趋势(shi)板块(kuai)的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。