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资本市场：从行业策略来看😡，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs🩳🤍、电信、公用事业等高股息板块💘👘🥿🥦；2）美国市场敞口较小🩱🧄👠、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块🥒。东南亚六国内部经济周期存在一定差异👝，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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自去年8月以来，日本央行每季度减少4000亿日元购债。按此计划，到2026年第一季度🍎，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半。据知情人士本月透露👛😈🍌😡🩳，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏🥔👢，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半，即每季度减少2000亿日元购债💯。

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1、自以色列于周五(wu)清晨发动首次袭(xi)击以来(lai)，美国已向以色列提供防御(yu)支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加(jia)入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。

2、展望A股后市，待相关事件(jian)充分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后(hou)续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直(zhi)是近期国内政(zheng)策的(de)重(zhong)点，未来有(you)望持续迎来(lai)政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更(geng)具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。