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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中(zhong)”等级(ji)，创业板指(zhi)处(chu)于估值分位数“安全(quan)”等(deng)级。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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