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2025-06-29 07:31:28 作者:易贞雷

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1、关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续(xu)性(xing)。6月10日起(qi),多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域(yu)来看(kan),电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出,其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩,而零部件板(ban)块的开支持续上行,供(gong)需格局进一步变差。此次整(zheng)车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利,对于缓解汽(qi)车产(chan)业链上下游格局的利润分(fen)配和供需(xu)压力,意味着(zhe)积极信号(hao),板块一度反弹,后续则要(yao)观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。

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