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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月(yue)螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通(tong)市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以(yi)來(lái)(lai)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。

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在牛市(shi)阶段(duan)I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续(xu)；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务收入同比(bi)增(zeng)幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地(di)，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集成(cheng)電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點(dian)至 20.51%；5 月集成(cheng)電(dian)路(lu)進口金額爲(wei) 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅(fu)收(shou)窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美(mei)元(yuan)。

2、政策叙事的托底效应方面，资本市场很(hen)大(da)程度上靠预(yu)期推动，而政策是(shi)预期的“指挥棒”。去年(nian)9月26日召开的(de)**中央政治(zhi)局会议直面问(wen)题，宣布推(tui)出一揽子(zi)增量政策，金融监(jian)管三(san)部门、各部委、各地方迅速(su)拿出细化举措，及时(shi)改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键(jian)变量，也是资本(ben)市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资(zi)本市(shi)场的影响(xiang)，在研发与业绩的正向(xiang)循环、科创与估值的正向(xiang)循环、科技(ji)与产业的正向循环、强(qiang)链(lian)补链延链与竞争力的正向循环(huan)等方(fang)面均有表现。改革叙(xu)事方面，一个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白(bai)银”回报投资者摆在(zai)更加突出(chu)的位置，更加关注投(tou)资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市(shi)场“生态”。