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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入(ru)真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑(zhu)的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的(de)經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預期值得關註。

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1、结构上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。