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仕(shi)佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金(jin)主要围绕光电子产业链上(shang)下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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注：需要特别提醒的是，近期(qi)市场波动可能(neng)较大，短期涨跌幅不(bu)预(yu)示未来表现，基(ji)金(jin)投资可能产生亏损(sun)。请(qing)投资者务必根据自身(shen)的资金状况和风险承受能力理性投资(zi)，高度注意(yi)仓位和风险管理。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高(gao)低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

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