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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💟、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍄😠💘，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍆，ETF资金出现止盈🩱，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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行业配置层面💌🧄🥔，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🥔🧅，更优的策略是低位布局👡，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动👅🥕、规避过热风险🍇👜。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)(xiang)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公(gong)司與(yǔ)交(jiao)易對(dui)方及相關(guān)中介(jie)機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事(shi)項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展(zhan)槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次(ci)交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關各方充分溝(gōu)通(tong)、讅(shěn)慎分析后，公司(si)決(jué)定終(zhong)止2024年度曏特定對象髮行股票事項。公(gong)司(si)此前曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)(he)伙(huo)企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠(zhu)海中富實(shí)業股份有限公司(si)2024年度曏特定對象髮行股票(piao)之(zhi)坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背(bei)后是(shi)宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另(ling)一方面(mian)，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度(du)部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性(xing)角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、风格层面🍎🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝💝👄，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动。第三🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆😡，关注7月政治局会议的表述变化💓👢。第四🍍🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜👗🍋🥝。基于以上🎒，我们认为7月大盘风格相对占优👢🍒😻，成长价值风格或相对均衡。