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在长期政策红(hong)利释放方面，《新国九条》推动分红(hong)监管强化，2024年A股银(yin)行分红总额达6315亿元(yuan)（占全A分红27%），高频分红支撑(cheng)高股息策略可持续(xu)性(xing)。金融“五篇大文章(zhang)”（科(ke)技金融、绿色金(jin)融等）为银行拓(tuo)展新业务领域，增强中(zhong)长期盈利增长预期。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊(tan)销一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解(jie)汽车产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度(du)反(fan)弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👝👞🥒。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👅💔🥻，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💗🥒👄👡。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🍇、理论💌💖🧡👞👞、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💔。另🤬💓，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍏💖，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👡。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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