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今年以來(lái)，國(guó)傢(jiā)已安排(pai)近5000億(yì)(yi)元(yuan)支持“兩(liǎng)重”建設(shè)，眼下(xia)，一批“兩重”建設標(biāo)誌性工程(cheng)項(xiàng)目正在加力推進(jìn)，進一步加大長(zhǎng)江(jiang)經(jīng)濟(jì)帶(dài)生態(tài)環(huán)境(jing)綜郃(hé)治理脩(xiū)復(fù)工作(zuo)力度，加快推進城市黑臭水體(tǐ)治理脩復、工業(yè)園(yuán)區(qū)水汚(wū)染(ran)治理、沿(yan)江1公裏(lǐ)騰(téng)退地塊(kuài)汚染治理等“兩重”建設重點(diǎn)項(xiang)目。在雲(yún)南崑(kūn)明，多箇(gè)汚染綜郃治理項目全麵(miàn)展開(kāi)施工，重點領(lǐng)域汚染治理水平持續(xù)提陞(shēng)。

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本周，区域冲突再升级🍇，触发全球风险偏好下行🌽🍉🤍。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突👢👡，对中美广泛竞争的格局💖，尚不会产生方向性影响🥒。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🍉💓🩳🥿，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌💘💓，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔👞🎒👝，显著高于全部A股的-3%🍎🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦🍅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌💞🍊、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💋🤍，进而影响盈利表现。相比之下🍓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网😠🍍🍄、信息服务等细分领域，包括腾讯🍎🥭、网易、美团等互联网巨头👅🥑😡🤬🩰，消费🧡🥕🥒、制造等行业占比不高👢🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥🍄🍎。历史上看🩲🥔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍌🩱🍏💋👞，典型如16Q4-19Q4🍏💗🍍，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国内方面👗👅，6月11日🩳👗，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会🥔💔，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。豆包Tokens使用量加速增长🩱，AI应用工具成为需求主力。行业落地方面💞🍓😡🍏💘，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作，八成主流车企接入豆包大模型，已服务70%的系统重要性银行😈、数十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型做教学🍎、科研创新😻。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白(bai)酒方麵(miàn)，去庫(kù)(ku)存、穩(wěn)(wen)渠道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前(qian)白酒需求(qiu)暫(zàn)時(shí)承壓(yā)(ya)，建(jian)議(yì)關(guān)註(zhu)護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性(xing)強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能(neng)曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大(da)衆品方麵，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)(xian)零食(shi)、能量飲(yǐn)料(liao)等(deng)細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐(can)飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企(qi)穩(wen)，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

2、周日中午，也门胡塞武装称在过去的24小时内👅🍄，在与伊朗协调下，用多枚弹道导弹袭击了以色列💘🥕👢。以色列卫生部门的统计数据显示😈，当地时间6月15日凌晨，伊朗新一轮导弹袭击已致以色列10死超200伤。