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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称🍌👡，投资者可能还会扩大投资范围💗，转向白银🩳🥿。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥝，是基准判断🥕🥭🍅。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍄🥕👗、经济数据验证🎒。当前市场主要的下行风险🍑🍄🧅，只能是长传导链条的风险🍋，比如中期资产配置格局的变化🍌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🌽💕，强化全球衰退预期。这种情况下🥥🌽，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍉🍇。而在中长期中美竞争视角下🥒🍈，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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近10年來(lái)，中國(guó)企(qi)業(yè)首(shou)次進(jìn)入(ru)臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超(chao)過(guò)(guo)美國的4009箇。2024年(nian)，中國有704欵(kuǎn)(kuan)原研創新藥首次進入臨(lin)牀(chuang)，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

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何杰表示，这(zhe)背后，离不开一个完(wan)整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中(zhong)自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑(cheng)，深圳作为国内三大(da)金融中心城市之一(yi)，创新资本非常活跃(yue)，“资本为(wei)科技创新(xin)插上了(le)腾飞的(de)翅膀”。

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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今年(nian)港股两(liang)次行情启动时估(gu)值均处历史(shi)低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经(jing)历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零(ling)售(shou)（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%💋🥻🍈👡；太保资产🧅😠🥥、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元🩳、4.34亿元😡🥦😠🍒、1.01亿元、0.67亿元。