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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🥿💛🤍、估值💟、换手率🍍、政策🥒🧡🍑🍈🥦、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💟💘🍑、汽车零部件、乘用车💟👚👜🍅、光伏设备💌🍏、电池、家用电器、医疗服务、消费电子👿🤍、半导体、计算机设备、保险🎒、电力💓👿👿🥕、燃气等行业。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性🍅🍋，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是👝🥿😠👘，我们可以通过统计分析👠👜🥝👙，探究其背后蕴含的信息😡。

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经过测算🍅👄🥭💕，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💯，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交💯、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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我们(men)在中期(qi)策略报(bao)告中描(miao)述(shu)了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空(kong)间更(geng)大(da)，是重要的选股方向

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