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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、A股🍅。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑🩰🍋，但价格和企业利润趋于下行👘🍍👅🍑。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。