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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供(gong)需格局(ju)改善。后(hou)续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种(zhong)情况下(xia)，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块(kuai)的节奏一致。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)(dong)，本週早些時(shí)候(hou)受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收(shou)益率下行。週五中東衝(chōng)突(tu)導(dǎo)緻(zhi)油(you)價(jià)大(da)幅(fu)上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)(xian)著(zhu)上(shang)行。2年期、10年期、30年期美債(zhai)收益率(lv)本週分(fen)彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週(zhou)收(shou)平2.88%，下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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