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高盛认为🩳🧅，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力💟🥻，可能在未来进一步提升中国股市的集中度，改变投资者对中国资产的认知。

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出口方(fang)面，5月出口额同比增长6.3%，进口增长2.5%，展(zhan)现较强韧性。应对贸(mao)易摩擦，我国正加速(su)拓展东南亚、欧洲(zhou)及“一带一(yi)路”市场，降低对美出口依赖(lai)（占比从18%降至14%），同时提升高(gao)附加(jia)值产品比重。新能源汽车、光伏、锂电池(chi)“新三样”出口表现亮眼，汽车出(chu)口量(liang)已超日本(ben)居全球首位。机器人产业或成下一个增长点，我国率(lv)先实现量产并制定行业标(biao)准，有望继家电、手(shou)机、新能(neng)源(yuan)车后成为第四(si)大产业赛道。

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截至(zhi)6月15日，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司(si)2025年(nian)第一季度报告净资(zi)产的0.33%，占公司2025年第一季度(du)报告(gao)货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会(hui)对公(gong)司(si)的日(ri)常经营产(chan)生重(zhong)大不利影响(xiang)，公司(si)不存在(zai)主要银行账户被冻结的情(qing)况。

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何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于框架性、方(fang)曏(xiǎng)(xiang)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結(jie)郃。

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1、上(shang)週(zhou)五晚(wan)間(jiān)，美國(guó)**提議(yì)在未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增(zeng)加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料(liao)組郃(hé)中的生物燃料數(shù)量，其中包括(kuo)大幅增(zeng)加生物質柴油的使用量。在生物柴油需求激(ji)增的預(yù)期下，美荳(dòu)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)帶(dài)動(dòng)本週一國內油脂大漲。其中椶櫚(lǘ)油領(lǐng)漲，日內漲幅(fu)超4%。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍄🩲👜👅💛，A股在上涨中较港股弹性更大💔，当前货币“小步快跑”🥿💟，关注后续降准降息节奏及幅度😠。由于A股较港股散户投资者占比更高🍑💛🍑💯，因此对流动性和资金变化更为敏感🍑👅👛，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💘💞🥻💗。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🤍👘。A股经历13年TMT牛市后🍆，14年回调盘整🍅👄🥔🥾，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💋，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🤬🍈💔。其中货币方面🧄，14/11央行意外降息开启牛市行情后😠👿👄，15年上半年货币宽松力度进一步增大💛🥭，央行2、4月两次降准🥕👛，3、5月两次降息；地产方面🧡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💔💛。一系列政策催化下A股持续上涨🍉🥥，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🧅👅👿🍆，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍇🍈🥥，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😻👗，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👿🍆。2/15🍅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍋💋💖🍏，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👙🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。