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創(chuàng)新藥(yào)(yao)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增(zeng)多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前期(qi)筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日，三生製藥公告(gao)，與(yǔ)輝(huī)瑞就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)(da)成郃(hé)(he)作協(xié)議(yì)，金額(é)(e)達60.5億(yì)美元；6月13日，石藥集糰(tuán)公告，與(yu)阿斯利康達成50億美元以上授權(quán)郃作。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👚🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥔🌽🥥🍓，结构上电力设备领涨💌，此外有色金属、煤炭💗、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍎🧅🍅👙。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥🥑💕🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🌽💖💞。当前来看🥑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😠🧄👗，但短期概率不大👘🍓🍍🥬。此外，关注美联储降息预期👢🍆，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝🍏，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱🧡🥾。

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2、此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重(zhong)挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示(shi)，吃喝板块近(jin)期持(chi)续回(hui)调，但鉴于当前位置或不必过(guo)度悲观。