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“有一些TMT的基金经理来公司🥝，有医药专业的机构提问，他们就以听为主👜，提问不多🍒。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍄🧡，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍎😈🍒，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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电饭锅💟、净水器🍉💯🍏🥾、扫地机器人💯、智能音箱等各类不同功能💕、不同样式的小家电产品正快速走入千家万户👛🥕😻。随着可持续发展理念在消费市场日益普及💓，小家电公司的ESG表现逐渐成为衡量其长期价值的重要维度。

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A股👅💝。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响🍅。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💞🤍🍒🍏，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥿😡💘、白银期现价格上行🥻👛🥥💝，工业金属库存多数下行🧅🩰👜；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👚🌽🍆，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🧅🍏🍄🍉😡、集成电路🍈、有色、汽车等🥻🤬🥬🌽。

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1、對(duì)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏(pian)短期(qi)，軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原(yuan)油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金(jin)價或仍有新高可能。

2、新消费(fei)主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货(huo)店等细分领域；另一方面(mian)是情绪(xu)消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪(pei)伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属(shu)性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的(de)背景下也(ye)在增强韧性。如(ru)果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体(ti)育和户(hu)外用品等板(ban)块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来(lai)逐步走强(qiang)，服务机器(qi)人、宠物食品、珠宝首(shou)饰钟表等新(xin)消(xiao)费产品在全球贸易(yi)链中可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。