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8、上半年，终端需(xu)求(qiu)符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据(ju)显示，截至6月27日，样本屠宰企(qi)业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度(du)低，另外短期终端对于分(fen)割(ge)品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润(run)情况较(jiao)好。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进(jin)口(kou)食品境外生产企(qi)业注册管理等相关规定。已暂停进口的(de)水产(chan)品生产企业(ye)应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其(qi)养殖、包装企业也应当重新申请在华注册(ce)，完(wan)成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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盈利方麵(miàn)，5月工(gong)業(yè)企業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外(wai)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源(yuan)品、必(bi)需(xu)消費(fèi)、中(zhong)遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主要拉動(dong)，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領域主要集中在(zai)：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製(zhi)造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自(zi)動化設(she)備等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受(shou)益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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“低度化(hua)绝非(fei)简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒(jiu)厂总工程师坦言(yan)。降度后(hou)酒体(ti)易浑浊、风味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水，最(zui)大(da)限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅(fu)以老酒勾调弥补风味损(sun)失(shi)。技术壁垒(lei)正加速行业洗牌——过去三年超50家网(wang)红低度酒品牌因代工品控问题退场，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起(qi)护城河。

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2、乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国(guo)产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国(guo)产AI公司后来居上的基(ji)石。重点布局在国产AI产业(ye)链、具备较强国产替(ti)代特点的科创(chuang)人工智能ETF华宝（589520），其(qi)标的指数均衡配置(zhi)应用软件、终端应用、终端(duan)芯片、云端芯片四大(da)环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。