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下半年美债和美元的定价(jia)将更加(jia)回归经济基本面数据和美(mei)联储(chu)降息预期，下周利率下行(xing)或延续。下周重点关注6月非农数据(ju)、职位空缺(que)率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此(ci)外关注特朗普美丽大法案的进展。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时💕💖👙，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🍉，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🥬🤬😈👛，并分别处以20万元罚款。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表征资金环(huan)境(jing)对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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2、行业配置层面🍍👢，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧡🥝🩲。因此👞👠👛🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👝🧡💯，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。