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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🥬。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💖👝💛，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🥒😈。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落💞👡，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

2、展望后(hou)市，上(shang)证在(zai)突破前(qian)期高(gao)点3439点以(yi)后，目标已经直指(zhi)去年(nian)11月(yue)的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会(hui)挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。