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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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