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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量(liang)，板(ban)块(kuai)演绎(yi)也从最初的核心(xin)标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新(xin)药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守(shou)住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的(de)方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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