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1、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

2、報(bào)告數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，民(min)企利潤(rùn)(run)咊(hé)ROE自2022年低點(diǎn)分彆(biè)迴(huí)陞(shēng)22%咊1.2箇(gè)(ge)百(bai)分點(dian)，估值仍處(chù)于歷(lì)(li)史低位，現(xiàn)金(jin)迴報率創(chuàng)下新高。