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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👅👗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟，尤其港股表现更为强势💓🍏🥦💔💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👛🥑。而在21年春节后👅🍓🥑🍇，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒🍌，万得全A全年上涨9%🍅🥥，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧅😻、煤炭、化工🧅🥿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭🥬，同样涨幅居前💓🍄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👢👡🩲，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍏💓👡🍓，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍉。当前来看🩲，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💖🩳，A股业绩优势放大💌🌽💌💞，有望相对港股走强🤍💟，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥻，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价🧄，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求👄😈🧄🧅，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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