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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位(wei)寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行(xing)業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經(jing)過前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料(liao)行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)(wen)健的盈利能力，資(zi)金對行業的中長期配寘偏好或(huo)逐步提陞(shēng)。

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上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定(ding)“互联网+”行动(dong)计划列(lie)为全年工作重点。一系(xi)列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓(huan)和(he)阶(jie)段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率(lv)1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节(jie)奏(zou)和力度。

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