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当前，A股市场尚未形成明(ming)确主线(xian)，新消费因兼具成(cheng)长性与确定性成(cheng)为资金共识方(fang)向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美(mei)妆等(deng)A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填补市场空白的(de)新兴消(xiao)费生态；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰(shi)等(deng)领域持续走强，形(xing)成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化(hua)”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较(jiao)强的配置(zhi)价值。

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业界人士认为，企业年金基金的(de)投资收(shou)益率(lv)之所以相对稳定，市场化委托和投资(zi)管理起到了(le)重要作用。企业年金有四大业(ye)务，包括受托管理(li)、账户管理、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管理人，18个账户管理人，10个托管人，22个投资管理人。

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这(zhe)里(li)我们分享一(yi)个判断中(zhong)短期市场方向的(de)视角：判断(duan)中短期市(shi)场，可(ke)适当(dang)降(jiang)低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以(yi)这(zhe)样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年(nian)剩余时间可能外需回落(luo)，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后(hou)续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼(li)并发表演讲时(shi)称，他完全(quan)支持将美国新(xin)财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价(jia)还价。这意味着美(mei)国(guo)军费规模较2025财年大增近13%，再创(chuang)新高。

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1、消息(xi)上，先有印度空難(nán)導(dǎo)緻全毬(qiú)航空(kong)股(gu)下跌，繼(jì)而以色列與(yǔ)伊朗大打齣(chū)手，緻黃(huáng)(huang)金(jin)、石油等大幅飇(biāo)陞(shēng)，WTI原油週一高開(kāi)踰(yú)6%，報(bào)76.13美元/桶。航空燃油成本通常佔(zhàn)航空公(gong)司總運(yùn)營(yíng)成本的20%-30%（甚至更高），油(you)價(jià)上漲(zhǎng)會(huì)直接擠(jǐ)壓(yā)利(li)潤(rùn)。

2、鼎信通讯：于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓，无论在2024年3月30日(ri)及之后是否卖出。（具体赔(pei)付范围由法院确定）（鼎信通(tong)讯**入口(kou)）