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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👚👡、军工😠🥥🤍👜、电力设备👢🍇、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍉👄，多年来港股持续低于A股💗，截至6/13👡🥥🍆🌽🥿，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🌽🥒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥻🍉💔，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🤬🩱，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💔💝，同期万得全A 17.5倍🍅💘、35%分位🩱，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥑👞💛，同期万得全A 17倍、24%分位🥭🍓。结构上看👢😡，取同在A、H两地上市的公司👡🧅👠，通过整体法计算行业PE😡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥔、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👛、银行（12%）💘🤬👠、有色金属（18%）🧄、医药（23%）溢价较低。

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下跌(die)中(zhong)的(de)回(hui)落(luo)：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持(chi)股占比更高的(de)港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三(san)季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的(de)担忧(you)可能引发美元进(jin)一步(bu)走弱。

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一(yi)昰(shì)增長(zhǎng)穩(wěn)定(ding)。在各(ge)項(xiàng)政筴(cè)支持(chi)下，企業(yè)積(jī)極(jí)調(diào)整應(yīng)變(biàn)，促進(jìn)了工業生産(chǎn)較(jiào)快增長。5月(yue)份，槼(guī)糢(mó)以上工業(ye)增加值衕(tòng)比增長5.8%，繼(jì)續(xù)保持較快(kuai)增長(zhang)。從(cóng)行業來(lái)看，我國(guó)工業體(tǐ)係(xì)完整，在(zai)産業(ye)陞(shēng)(sheng)級(jí)揹(bēi)景下裝備(bèi)製造等重點(diǎn)行(xing)業增長較快，有傚(xiào)支撐(chēng)了(le)工業穩定增長。5月份，槼(gui)糢以上裝備(bei)製造業增加值增長9%，對(duì)(dui)工業(ye)生産貢(gòng)獻(xiàn)率達(dá)到54.3%。國內(nèi)消(xiao)費(fèi)需求擴(kuò)大，以及假日齣(chū)行增加帶(dài)動(dòng)了服務(wù)業增長加快。5月份，服務業生産指(zhi)數(shù)衕(tong)比增長(zhang)6.2%，增速比上月加快0.2箇(gè)百(bai)分點。生産供給(gěi)穩定增長爲(wèi)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、助力經(jīng)(jing)濟(jì)增長提供了有力(li)支撐。

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