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外盘：25年上半年，美麦、玉米(mi)走势基本同步，自5月初开(kai)始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市(shi)场围绕出口、面积、天气等不(bu)确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨(zhang)，区间上移。进入到(dao)6月份，天气担忧减弱，美麦(mai)收割进展顺利，麦价(jia)下行。与小麦表现不同的是(shi)，3月(yue)末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻(zu)回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利(li)空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中(zhong)，玉米(mi)下(xia)跌拖累小麦下行，谷物价格区(qu)间下移。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指(zhi)数型(xing)机会可(ke)能还(hai)需要等三季(ji)度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月(yue)雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不(bu)明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)(wei)30.77萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)(huan)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

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