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一、区域冲突再升级🍊，触发全球风险偏好下行🩱🩰💟，A股顺势休整🥦。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心👡🍑💗，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降😈。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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中东局势(shi)升级(ji)消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后(hou)强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的行业，其(qi)中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首(shou)。

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3） 经济基本面来看👠🍍，内需不足😈💞👗、物价低迷仍对企业盈利产生制约👝🥝。5月CPI同比下降0.1%🩰，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👢🩰👚，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍊🌽，除了油价下行的输入性影响外🥥🍋💔💓，国内有效需求不足😡🍊🍎、部分行业产能过剩也是重要原因🎒。提振物价的关键在于“扩大有效需求🤬🍆，畅通供需循环🥻🍉🍈🍆，打通实体经济堵点”🧄💗，需要“财政🍊、货币、产业、就业😻、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💟🧄👙。

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1、此外，邓默博士也非常关注长期投资(zi)价(jia)值，结合政策导向、科技创新趋势以及产业升级的方向，利用(yong)量化模(mo)型评估市场情绪、资金流动和行业景气(qi)度，以优(you)化行业配置和因子暴露，在(zai)中小市值公司中寻找标的，提前(qian)布局(ju)具备持(chi)续(xu)增长(zhang)潜力的行业(ye)和(he)公司。

2、综合来看，国内钢材需(xu)求回(hui)落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用(yong)率继续(xu)回落，铁水产量(liang)减少0.19万吨/日至241.61万吨(dun)/日，高炉对于废(fei)钢需求弱(ruo)势；终(zhong)端(duan)需求季(ji)节性转弱，短流程钢厂生产利(li)润恶化，谷电(dian)生产亏损100元/吨左右，对于废钢需求边际(ji)回落，本周短流(liu)程开工负荷小幅回落(luo)，目前废钢供需没有明显驱(qu)动，电炉生产亏(kui)损扩大或(huo)影(ying)响短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。