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关注汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和(he)中上游零(ling)部件(jian)板块的行业集中(zhong)度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开(kai)支持(chi)续上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的(de)让利(li)，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配(pei)和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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