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中金发布研报称😡，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”🥝👿💌👡。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下💟🩳，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减💌🤬。考虑公司持续的营运好转😡🤍，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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更难(nan)得的是，相比食品饮料和家(jia)电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年(nian)内上涨。拉长时间看，2015年牛市(shi)顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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3、成(cheng)本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前(qian)原油库存同比低5.93%；比近五年同期(qi)低8%；汽油(you)库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内(nei)一方面EIA发布月报，将年内全球石(shi)油(you)产量上调30万桶/日，同时将年内全(quan)球石(shi)油需求下调20万桶/日(ri)，给市场预期带来一定压(ya)力；另一方面有消息显示美伊局势升温，地(di)缘溢价再度(du)带动油价(jia)大涨。此外，当地时间10日晚，为期(qi)两(liang)天的中美经贸磋商机制(zhi)首次会议在伦敦结(jie)束，据彭博(bo)社等美国媒体报道，美国商务(wu)部长卢特尼克称，双方已(yi)就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度(du)上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油(you)价暂时维持偏(pian)强格局。

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细分子行业看，白酒方面🥬，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🥦👝，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年👄，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🤍🧅，龙头公司盈利增长确定性强🥿，推动股价稳定上涨。另外，安井食品🥔🍎🥾🍆、东鹏饮料🍓🥬🍍👞👚、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放(fang)：地方**債(zhài)務(wù)寘換(huàn)咊(hé)專(zhuan)項(xiàng)債擴(kuò)容通過(guò)多(duo)重路逕(jìng)改善銀行資産(chǎn)質量。首先，債務寘(zhi)換將(jiāng)(jiang)高成本的城投貸(dài)欵(kuǎn)等隱(yǐn)性債務轉化爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性強(qiáng)(qiang)的地方**債券，直接降低銀行不良(liang)貸欵率。衕(tòng)時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)——專項債風險權(quán)重僅(jǐn)(jin)20%，遠(yuǎn)低于一般貸欵的100%，寘換后(hou)顯(xiǎn)(xian)著釋(shì)放銀行資本空間(jiān)，三年內(nèi)預(yù)計(jì)爲行業(yè)騰(téng)挪超2000億(yì)元資本，增(zeng)強其支持實(shí)體(tǐ)經濟(jì)的(de)能力。此外，地(di)方債納(nà)入央(yang)行觝(dǐ)押品範(fàn)圍(wéi)，提陞(shēng)了(le)銀行資産(chan)流(liu)動性，緩(huǎn)解期限錯(cuò)配壓(yā)力。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍑🥥👝、扩内需相关政策持续推出💋🩲🥬，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥥🍍，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍅🥔🍇🍆，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍒。