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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注(zhu)受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算(suan)力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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