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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對(dui)9月降息的預期(qi)從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍏、稳健医疗（144家）🥬🥿、京北方（79家）🩲、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🤬🥒🍆🤬。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际💞，化工板块逆市拉升🤍🍉🩱，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🎒🍊🩳，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🩰，涨0.67%。

2、🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察(cha)：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。