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25Q2-Q3为(wei)中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们(men)认(ren)为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而(er)在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年(nian)四季度投产，可覆盖半数以上美国市场(chang)需求。这与竞争对手追觅科技在(zai)东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国(guo)际供应(ying)链动态调整(zheng)形成战略呼应。更(geng)深远的意义在于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之(zhi)盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题(ti)，更为地毯清洁技术优化、庭院(yuan)机器人等海外专属品类(lei)研发提供前沿据点。

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1、从招股书(shu)数据来看，极智嘉2021-2024年上半年的总收入呈(cheng)现先增长后增速放缓的态势。2021年总收入为7.8966亿元，2022年增长至14.5216亿元，增长率高达83.90%；2023年进一步增长至21.4293亿元(yuan)，增(zeng)长率为47.6%。但到了2024年上半年，营收为7.8245亿元(yuan)，相较于2023年上(shang)半年的7.4781亿(yi)元，仅增长4.63%，增速骤降明显，与前(qian)期(qi)的高增长形成鲜明对比。

2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率(lv)不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为(wei)3.1%，到7月维持利率不变(bian)的概率(lv)为77.9%，累计降息25个基点的(de)概率为(wei)21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。