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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👚🧡👅💔💝，一方面是因为🍉，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍈🎒。另一方面🥝🥥🤍👚，25年7月前🎒🤍、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥔🍈；25年剩余时间可能外需回落👢🍋🤬👄，国内政策对冲重要性提升🍎🧡👄🌽；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👘🍄🩱😡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍇🧄。

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加拿大方面已认识到这一点👝🥻💛，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报💝🥔🩱👡。值得注意的是🌽，2018 年加拿大上次主办 G7 时👢💌💛🍑，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论👡💌，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持🌽👘👛👗。

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我们继续提示👿🧡🥦👛🥬，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🌽💔👛，尚未摆脱调整波段👅💞。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🍍🍊💕，打开应用层突破空间👢。

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5月份，国际环境发生(sheng)快速变化。面对复杂局面，在党(dang)中央坚强领(ling)导下，各(ge)地区各(ge)部门加紧(jin)实施更加积极(ji)有为的宏观(guan)政策，着力稳就(jiu)业(ye)、稳企业、稳(wen)市场、稳预期，着力扩大国内需求，推进科技创新和产业创新融合，做强国内大循环，有效应对外部变化，经济运行总体平稳，部分指标继续改善，新动能成长壮大，高质量发(fa)展态势持续，展现出我(wo)国经济较强韧(ren)劲和活力。主要来(lai)看，有以下几个方面特点：

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1、在ETF低估值与高股息(xi)的(de)吸引力方面：A股银行板块平均市净率（PB）仅0.68倍，处于历史低位(wei)；而中证银行(xing)指数股(gu)息(xi)率达5.7%左(zuo)右，显(xian)著高于10年期国(guo)债收益率（约1．65%），成为避险资金的“压舱石”。

2、根据***息，西达基奥仑赛注射液在美国上市时👞🍑，首发定价是46.5万美元，定价远远超过在中国上市的其他CAR-T药物🍉👛🥒🥕🍉，后者在中国市场的定价通常接近百万元或者一百多万元👞😡。