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不过，在资产配置多元(yuan)化的(de)浪潮中，投资者更需保持清醒认知。多(duo)位市场人士认为，当前“固收+”产(chan)品(pin)虽(sui)然提供了收益增强的机会，但投资者仍然需要警惕市(shi)场变化、汇率波动(dong)等风险。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空(kong)间都(dou)有限。短期市场节奏可(ke)能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测💝，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

2、申万一级行业指数中，有色金属👙🍅、石油石化行业涨幅居前🧄🩲🥥👗，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料👛🥦👢💯、家用电器👢💘、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。