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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美(mei)联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举(ju)措，以及财富效应。东南(nan)亚（+3%）受中产阶级扩容(rong)所驱(qu)动；3）日本（+1%）在经历了2024年日(ri)元贬值所带来的昙花(hua)一现(xian)的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压(ya)力，增(zeng)长或较为乏力。韩(han)国（+2%）在经历疫情期间高增长(zhang)后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧(ou)洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴(fu)欧洲游(you)客人次及(ji)消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其(qi)他地区（+5%）主要由中(zhong)东地区零售业放(fang)松对外资限制、印度孟买等城(cheng)市高端购物中心的兴建所驱动。

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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估(gu)已经成为一个共识的时候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因(yin)素而进行的交易，回头来(lai)看(kan)出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价(jia)格下行压力，更重要的是(shi)高(gao)油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为(wei)供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能(neng)会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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