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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略🥑💔，提升国际品牌形象和综合竞争力👛🍇🩳🥦，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈🤬👚，同时警惕微盘风格的波动🍒🍍🥥。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💔、ASIC芯片、光模块、交换机🍅🥕👙💯、算力租赁等）值得重点关注🧡🥭👄💋；应用环节需要持续跟踪观察🧄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬👞🍄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👞💋👿🧄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥💋🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍑🌽🎒🍉，但需要耐心等待。

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