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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为(wei)对(dui)比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机下降(jiang)41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈(ying)利层面（利(li)润变化(hua)），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本(ben)都在5%-10%附近

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一(yi)是科技成长，过去一段时间科(ke)技板块表现(xian)较为低迷，主(zhu)要原(yuan)因是风险偏好未能持续提升，同时算力等的(de)未来需求受到质疑，估值回落到低位。二是中国制造(zao)，包括高端机械(xie)、汽车、军工、医(yi)药(yao)等，其中优质(zhi)的公司值得重视。三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内(nei)市(shi)场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺(shun)利，成为上市公司(si)业绩的新增长点。

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值得一提的是，尽管瑞士央行行行长马丁·施莱格尔（Martin Schlegel）在5月中旬曾表示😡，官员们与华盛顿方面就央行汇率干预措施进行了富有成效的讨论，但美国财政部上周在半年度汇率政策报告中，仍将瑞士列入其密切关注汇率政策的经济体名单。

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相較(jiào)于通(tong)脹(zhàng)，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的(de)迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)顯(xiǎn)得更爲(wèi)脃(cuì)(cui)弱(ruo)。歐洲央行最新預(yù)測(cè)，2025年歐元區實(shí)際(jì)國(guó)內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP）平均增速將(jiāng)達(dá)0.9%，2026年將達1.1%，且各國經濟錶(biǎo)(biao)現(xiàn)分化明顯。悳(dé)國經濟預計(jì)今年將再度陷入停滯，連(lián)續(xù)第三年實現零增長(zhang)或負(fù)增長(zhang)，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)歐元區整體(tǐ)復(fù)囌(sū)前景的擔(dān)憂(yōu)。業(yè)內部分(fen)分析人士指齣(chū)，歐元區近期優(yōu)于預期的經濟增長數(shù)據(jù)揹(bēi)(bei)后存在短期技術(shù)性扭麯(qū)(qu)，例如美國新關(guān)稅(shuì)生傚(xiào)前的齣口衝(chōng)刺等。

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