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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等(deng)热门(men)主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新(xin)药BD出海进(jin)入商(shang)业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获(huo)得(de)显(xian)著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错(cuo)率(lv)随(sui)着交易拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力(li)通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高(gao)切低。

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