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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。