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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🌽；2）关税影响下国内经济承压💯，企业盈利复苏节奏趋缓🍊👝🧄💓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💕🧄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💖👿。在这些因素的扰动下🍍👙🥝，市场预期偏弱💌😻，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👢🥾😠💔，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💋🥕🍌，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🩳，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、在华商品质慧(hui)选混合基金的具(ju)体策略上(shang)，邓默博士表示一季度以来维持在小盘成长风格(ge)的超配。他强调，市场波动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更(geng)具韧(ren)性，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的关注，以更好地平衡收(shou)益与回撤，力(li)求提高策略的适应性和稳定性。