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风(feng)格层面,我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第(di)一,从历史来看(kan),近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡,大盘风格略占(zhan)优(you)。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正,对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上,我们认为7月大盘风格相对占优(you),成长价值风格或相对均衡。
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