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2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好(hao)数据中心溢价协议年内落地，建(jian)议关注市场化发电企业短期催化机会。与数(shu)据中心签(qian)订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动(dong)力。当(dang)前，FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门(men)对与数据中心定向签约供电(dian)协(xie)议模式暂时驳回(hui)，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有(you)望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法(fa)案SB6在听证阶段，6月初或进行立法(fa)会议(yi)。我们认为(wei)监(jian)管部门在重(zhong)新评(ping)议后或认(ren)可定向协议模(mo)式，并(bing)附加补贴其他电力用户、补(bu)贴电网公司(si)方案。当(dang)前云厂商数据中(zhong)心建设需求旺(wang)盛(sheng)、价格接受能力强，一旦监(jian)管(guan)方案明确，在谈协议加速落地可能(neng)性较(jiao)大(da)，或对发电企业(ye)形成催化。