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再次提示👡💗🩳，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🧅🍒💞、新消费🍄💯💞、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💞。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向💓💛🎒💞。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍏💗，港股是两类资金的交集。

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新消费主题在IP潮玩🍊🥔😡、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜🥒、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💓、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🍋👗🍓、服装 (中高端服饰🥾😻🍓🥒👘、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥦，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥭🥭。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👠👛🥻，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👡，内需可进🩳💞👝🍇💋、外需可守💕。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回国🎒👅🌽👗👗，显著提升了国内研发能力。

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食品(pin)饮料行(xing)业具备刚需消费(fei)属性和永续经营特征，在不断重(zhong)复消费的基础之上，最终形(xing)成(cheng)了食品龙头(tou)超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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1、3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下(xia)港(gang)股机构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱(ruo)时(shi)A股相对港股溢价下(xia)行，主因国际资本寻(xun)求(qiu)中国(guo)资(zi)产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入(ru)港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受(shou)益。今年(nian)以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛(pao)售和价格(ge)下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭(ping)借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外(wai)资持股(gu)占比(bi)68%（由(you)于无法(fa)获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

2、消息面，中东局势一夜升级👿🥿。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。