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行业配置层面👿🥿🩰，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💌👘🩰😈，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👛。因此，相较于趋势跟随🩱👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍅🌽💓👗；同时👄，运用交易指标适度轮动🤍🌽、规避过热风险👄。

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如今(jin)，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

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28日上午👿🩰，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍎🍈🎒，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥬💯👚🍌、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💞😡🥔👙、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💞😈，新发偏股基金规模继续扩大🥝🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩱🥿；市场风险偏好有所改善🍈🍍，融资资金净流入规模扩大🥕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👞💞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🎒🤬🥬🧄，资金需求规模低位稳定👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗💟，结构上融资资金有望延续净流入。

2、A股(gu)：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超(chao)2700亿元。主要股指大面(mian)积上涨，且周(zhou)度涨(zhang)幅(fu)还不小；沪指周三、周(zhou)四连续刷新年内新高后，于(yu)周五(wu)暂回落至5日(ri)线附近。只有红利指数是(shi)个例外，本周下跌(die)0.51%。个股方面(mian)，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来(lai)表现(xian)最好的一(yi)周。板块来看(kan)，在市场多方对复刻(ke)“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融(rong)率先走强且涨幅领先，科技线(xian)随即爆发(fa)。