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下半年鋼(gāng)(gang)材內(nèi)需依顂(lài)(lai)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限(xian)，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支(zhi)撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)(dong)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量(liang)或窄幅(fu)波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)壓(ya)力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴而存在(zai)分化，堦(jiē)段(duan)性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落(luo)地帶(dài)(dai)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預期不佳，成(cheng)本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供(gong)應壓力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成(cheng)本拕纍，控産難持續(xù)(xu)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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1、落实《中国***不合格党员组织处置办法》💘🍅💖👄，严肃稳妥处置不合格党员💯🥔💝，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终💯🥭；

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠😻💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🤬💘💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🥻🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🧅，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🥾💖👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏👢🥑，7月科技风格占优的可能性较大。